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    浙江省建设投资集团有限公司再融资(债转股)财务顾问服务项目招标公告
    发布时间:2020/7/28 11:38:26      点击数:7273
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        浙江省建设投资集团有限公司(以下简称“招标人”或“浙建集团”)拟通过公开招标方式选聘再融资(债转股)财务顾问服务团队。
        1、项目名称:浙建集团再融资(债转股)财务顾问服务项目
        2、服务内容:
        3、(1)前期——招标人3家子公司(浙江省一建建设集团有限公司、浙江省二建建设集团有限公司、浙江省三建建设集团有限公司)实施债转股(规模10亿元):协助招标人制定债转股方案;协助评估机构对标的公司进行估值,协助招标人确定债转股价格;与其他中介机构一起协助招标人研究债转股过程中的业务、财务、法律问题并提出解决方案;协助招标人与债转股投资者进行沟通;协助招标人获得必要的政府批准;协助招标人完成债转股的签约、交割和工商登记等流程;经双方协商一致,提供与本次债转股相关的其他服务。
        (2)后期(可能)——若债转股投资者通过上市公司向其发行股份购买资产实现转让退出,则服务内容包括:组织、协调各家中介机构对标的资产进行全面尽职调查,对相关申报和披露文件进行审慎核查;协助招标人分析项目涉及的法律、财务、经营风险,提出具体对策和建议,设计、完善并购重组方案,并指导招标人按照相关规定制作申报和信息披露文件;依法对招标人进行证券市场规范化运作的辅导,指导招标人健全决策程序,促使招标人充分了解并购重组方案应遵守的法律、法规、中国证监会的有关规定及其应承担的相关义务、责任;依法出具财务顾问报告及相关财务顾问意见;受招标人委托依法向中国证监会报送本次项目申报文件,配合中国证监会的审核;依法对招标人履行持续督导职责,在持续督导期内出具持续督导意见;完成法律法规要求的其他财务顾问工作。
        3、投标人资格要求:
        (1)须具有独立法人资格,有独立承担民事责任的能力,有良好的履约能力和记录,资金财务状况良好;
        (2)经中国证监会核准,具有上市公司并购重组财务顾问业务资格和保荐机构资格;
        (3)拥有熟悉建筑行业的专业投资银行团队,具备履行本项目所需的资本市场服务能力;
        (4)具备与监管机构、招标人、潜在投资者和其他中介机构的高效的沟通能力;
        (5)在中国证监会公布的2019年证券公司分类结果中为A级及以上,并在行业内具有良好的信誉;
        (6)投标人应指派具备相应能力和资源的资深人士作为本项目的负责人,应指派具有保荐代表人、证券、法律、金融等相关专业证书并曾从事过建筑类央企、大型国企、上市公司并购重组业务的人员作为本项目的现场负责人;组成不少于5人的工作团队为本项目服务,项目团队应保持稳定。
        4、本项目不接受联合体投标申请。
        5、投标人应将投标文件按要求密封,于2020年8月12日(星期三)17:00之前递交到浙江省建投大厦1507室。本项目不接受逾期递交的投标文件。
        6、本次招标将于投标截止后5个工作日内开标并评标,地点:杭州市文三西路52号建投大厦15楼1519会议室,具体时间另行通知。

        7、招标人信息:
        招 标 人:浙江省建设投资集团有限公司
        联 系 人:战略发展部(上市办公室) 金晶
        联系方式:0571-88265691 电子邮箱:jinjing@cnzgc.com
        联系地址:杭州市西湖区文三西路52号建投大厦1507室
        邮 编:310013
        8、招标文件的领取:与招标人取得联系,并以电子邮件或纸质方式向招标人发函后可上门领取。函格式如下:
        投 标 人:
        联 系 人:
        联系方式:
        电子邮箱:
        联系地址:
        本单位意向参加本次浙江省建设投资集团有限公司再融资(债转股)财务顾问服务项目招标。招标人向本单位披露的任何商业秘密,本单位无条件遵循保密义务。
        (以下无正文)

    投标人(盖章):
    日 期:2020年 月 日

    浙江省建设投资集团有限公司
    2020年7月28日

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